Lancio di prodotti e servizi di investimento

La società nordamericana introduce l'indice Goldman Sachs; Jackson migliora la suite di benefici di rendita variabile Perspective; Altruist lancia il raggruppamento di più account.

La North American Company for Life and Health Insurance, una società membro di Sammons Financial Group Inc., ha annunciato un nuovo indice di credito sponsorizzato da Goldman Sachs.

"Ascoltiamo costantemente agenti e consulenti per fornire le migliori soluzioni per soddisfare le esigenze dei pensionati di oggi e di coloro che stanno per andare in pensione", ha affermato in una nota Rob TeKolste, presidente di Sammons Independent Annuity Group. "Siamo entusiasti di offrire il Goldman Sachs Index come un'opzione unica per i clienti."

L'indice Goldman Sachs Equity TimeX offre esposizione al mercato azionario fornendo al contempo una maggiore stabilità del costo delle opzioni attraverso il controllo della volatilità e una struttura di rendimento in eccesso.

L'indice utilizza segnali basati sul calendario e modelli di prezzo per regolare dinamicamente l'esposizione alle azioni a un livello di volatilità target del 10%. L'indice è soggetto a costi di servizio e di ribilanciamento e viene applicato un tasso di detrazione che matura quotidianamente.

Jackson National Life Insurance Co., la principale filiale operativa di Jackson Financial Inc., ha annunciato il lancio di Flex Suite, un menu di vantaggi di vita aggiuntivi disponibili all'interno della sua famiglia di prodotti di rendita variabile Perspective.

Flex Suite include 14 opzioni di vantaggi abitativi aggiuntivi. Ogni opzione è stata migliorata rispetto alle funzionalità precedentemente disponibili tramite la precedente LifeGuard Suite di vantaggi abitativi.

Il vantaggio Flex Strategic Income aiuta i clienti che necessitano di un reddito maggiore all'inizio del pensionamento. Questo nuovo vantaggio garantisce tassi di prelievo più elevati per un periodo definito, consentendo ai clienti di pianificare meglio il reddito pensionistico aggiungendo ulteriore protezione contro la potenziale volatilità del mercato all’inizio del pensionamento.

"I nostri prodotti di rendita variabile competitivi continuano a essere un elemento chiave di differenziazione per Jackson e restiamo impegnati nella nostra proposta di valore fondamentale di offrire libertà di investimento in modo che i clienti possano investire senza restrizioni", Brian Sward, responsabile delle soluzioni di prodotto per Jackson National Life Distributors LLC, detto in un comunicato.

Altruist Corp., un moderno custode di RIA indipendenti, ha lanciato il raggruppamento di più account, un miglioramento del suo processo di onboarding progettato per eliminare attività ripetitive.

L’esperienza digitale migliorata evita ai consulenti di inserire ripetutamente i dettagli del cliente all’apertura dei conti. Con un'unica e-mail, i consulenti possono chiedere ai clienti di aprire più conti, inclusi conti individuali, cointestati, pensionistici, fiduciari e di custodia, in un numero notevolmente inferiore di passaggi.

"Processi semplici ed efficienti aiutano le RIA a migliorare le loro operazioni e a servire meglio i loro clienti", ha affermato in una nota Harpreet Ahluwalia, chief product officer di Altruist. “Continueremo a costruire il prodotto che le RIA meritano in modo che possano concentrarsi maggiormente sul lavoro che conta: fornire consulenza e servizi finanziari eccezionali”.

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